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作者 | 潘琭玙
去年称“降本增效做得不错”，今年马化腾以“稳健”评价腾讯的上半年，也意味着走出谷底，腾讯又重回增长轨道。
8月16日，腾讯发布2023年第二季度财报。财报数据显示，腾讯二季度实现营收1492.08亿元，同比增长11%，环比微跌1%。归属股东的净利润261.71亿元，同比增长41%；净利润（Non-IFRS）375.48亿元，同比增长33%，环比增长13%。腾讯营收已连续两个季度保持增长，净利润增速连续四个季度超过营收。
另外，上半年腾讯收入2991.94亿元，同比增长11%，净利润（Non-IFRS）700.86亿元，同比增长31%。截至发稿，腾讯股价报329.4元，涨幅为0.18%。
在用户数据上，截至 6 月 30 日，微信及 WeChat 合并月活账户数13.27亿，同比增长2%；小程序的月活跃账户数超过11亿，小游戏贡献显著。QQ 移动终端月活跃账户数 5.71 亿，同比基本持平。
腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，公司保持稳健的收入增长，得益于聚焦核心业务，向更高利润率的优质收入来源倾斜，另外也在严谨的成本控制下，利润增速超过了收入增速。
他还指出，公司广告业务的增长，得益于在广告平台上应用了机器学习能力以及视频号的商业化。“未来，腾讯将继续推动创新，包括通过生成式人工智能，打磨自研的专有基础模型。”
游戏增长停滞，视频号商业化贡献首次披露
从具体业务上看，二季度腾讯增值服务业务收入为742.11亿元，占总收入的50%，同比增长4%。
其中，得益于《VALORANT》、《Triple Match 3D》及《胜利女神：妮姬》几款游戏的贡献，国际市场游戏收入增长19%至127亿元，占游戏总收入为28.5%，但环比下降4%。本土市场游戏收入318亿元，同比基本持平，环比下降9%。
值得一提的是，腾讯的自研游戏新爆款仍然缺位，虽然《王者荣耀》和《和平精英》已进入稳定期，但腾讯需要新鲜血液保证新增量。
腾讯总裁刘炽平则表示，腾讯在一季度发布了大量的传统优势游戏的商业内容，使游戏总收入显著增加，但二季度进入了一个暂停期，腾讯计划在第三季度恢复商业内容的发布。
腾讯首席战略官詹姆斯米歇尔提及，从一些头部游戏的表现来看，留存用户要比流失的用户更多，公司致力于把《暗区突围》《金铲铲之战》打造成新的常青游戏。
增值服务业务的另一子版块——腾讯社交网络收入297亿元，同比增长 2%，得益于小游戏及音乐付费会员服务收入增长，部分被音乐直播及游戏直播服务收入的下降所抵消。
另一方面，腾讯二季度广告收入增速显著提升，同比增长34%达250亿元，与上一季度相比增速翻倍。
在电话会上，腾讯高管也指出，“我们（网络广告）的增速超过了整体行业水平，这归功于驱动广告平台的机器学习系统的升级，以及广告主对视频号广告的强烈需求。除了汽车交通行业外，所有重点广告主行业在我们平台上的广告支出都实现了同比双位数的增长。”
作为“全村希望”，视频号本季度表现亮眼，腾讯也首次披露了视频号的商业化贡献。视频号总用户使用时长同比几乎翻倍，本季度创造了30亿元的广告收入，去年7月份信息流广告推出后实现新高。
腾讯总裁刘炽平介绍，视频号直播对小程序上的商家拉新和老客复购起到了辅助作用，电商也拉动了视频号的广告收入，会为公司带来更多营收。
他表示，第二季度，腾讯通过引入更多的品牌商品、推出运费险、升级客户服务功能促进复购。“视频号直播电商仍处于发展的早期阶段，第二季度GMV同比增长150%，为我们创造高利润的佣金收入提供了机会。”
另外，电话会上问及小程序月活跃账户数超过11亿的成绩，刘炽平表示，作为休闲游戏平台的小游戏贡献显著。他指出，微信小游戏吸引了超过4亿月活用户和30万游戏开发者，超过100款小游戏单季度收入超过1000万元。
腾讯金融科技及企业服务收入486.35亿元，占总收入32%，同比增长15%。其中，一方面得益于线下线上商业支付活动的增加，另一方面，视频号的商业化也对该板块产生了收入贡献，直播带货技术服务也为该To B业务创造了新增量。据了解，今年1月，视频号开始收取直播带货技术服务费。
研发投入占净利润近一半，下半年发布大模型
截至上半年，腾讯拥有10.45万名员工，较去年同期减少了6212人，较上一季度减少1708人。腾讯表示，该公司聘用员工数视需要而不时有所变更，而员工薪酬也根据行业惯例来定。
截至2023年6月30日，腾讯上半年总薪酬成本为540.69亿元，2022年同期为567.79亿元。以此计算员工人均月薪为8.6万元，与去年同期持平。
在投入支出方面，腾讯二季度研发投入160亿元，占本季度利润的43%。上一季度为150亿元，同比增长6.7%。此外腾讯上半年研发投入为312亿元，同比增长2.6%。据了解，截至2022年末，腾讯研发人员占比达74%。
自2018年至今，腾讯研发投入累计达2368亿元。专利申请超6.6万件，专利授权数超过3.3万件，主要集中在人工智能、云技术、大出行、即时通讯等前沿领域。
本季度腾讯云推出模型即服务（MaaS）解决方案，基于腾讯云自研的高性能计算集群、AI原生向量数据库、高性能网络等，在企业开发定制大模型层面实现降本提效。
其中，腾讯云新一代HCC高性能计算集群，算力性能能够提升3倍。AI原生向量数据库将开发者接入AI效率提升10倍。腾讯云高性能网络星脉将万亿参数大模型训练时间加速至4天。
各大厂商纷纷秀肌肉高调亮出自研AI大模型，巨头中腾讯与字节跳动仅发布了行业大模型，因此腾讯“混元”大模型的进度也成为财报会上倍受关注的话题。
对此，腾讯回应称，公司正在建立腾讯专有AI基础模型，这一点正在顺利推进。现在模型的训练正在进行，而且已经开始了内部的一些测试，包括游戏、金融科技、广告，还有云计算等方面。“结合我们的测试结果，我认为它已经在国内的顶级大模型之列了。”刘炽平表示。
他指出，“公司一直在做模型迭代，希望能够在某一个时刻去发布这个模型，应该是在今年下半年的某一个时刻。”
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